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皇冠投注平台出租:午评:半导体爆发成长股终于看到止跌希望反弹还是反转?

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  点:尽管8月PMI继续维持荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,价值股抬头带领指数止跌反弹之后,成长股接力回升迎来抬头。不过,宏观不济下,价值股阶段难有趋势性行情。而成长板块虽然三季报业绩预期提振,但分化以及重心走低下,更多的也仅是反弹行情。

  最近半个月,成长板块重心不断走低,而价值类品种整体抬头。也正是在价值类标的的提振下,指数整体止跌,短期迎来反弹。而我们此前也提过,政策提振之下,价值股小幅抬头可期,但是宏观经济不振之下,价值股趋势性行情比较困难。更多的,价值股拉抬指数之后,成长板块或迎来止跌。

  和预期一致,这两日部分成长板块开始止跌,而今日半导体板块一度大涨,汽车等也紧随其后,共同带领成长股迎来较大反弹。对于成长板块的止跌反弹,一方面是此前连续调整之后,部分板块的估值重新回归,当前估值处于相对合理位置;另一方面,,

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,三季度预告开启,业绩整体向好预期下,成长品类预期提振;所以,我们此前也说,成长板块的行情不轻言结束。但是,这里需要留意的是,成长板块即便反弹,空间和持续性也需要留意,而反转的可能性就更小。

  首先,海外美联储紧缩周期延续,并没有放松迹象,这对于美股以及A股来说仍有不利,对于国内成长股的估值也有承压;其次,5月以及8月稳增长政策不断出具,经济复苏中有望逐步向好,对价值股的提振逐步加强;此外,此前连续大涨之后,成长板块重心整体走低,板块和资金面产生分歧,整体趋势性行情或将减弱,结构性行情或将上演。

  所以,当前没有明显的迹象表明市场风格会整体转向,但此前成长为王的优势正在逐步被削弱,接下来市场或将进入阶段的均衡状态,成长类品种整体仓位建议调降,而价值类品种的仓位配置可逐步提升。

  总结一下:价值板块提升之后,成长板块开始止跌,但持续性和力度仍需观望。市场没有明显的迹象表明风格会整体转向,但结构上,阶段风格逐步偏向价值,可考虑均衡配置。此外,对于成长股可能的反弹,力度和持续性上,或许要降低预期。   
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